تحديد حجم المركز - القرار الأكثر أهمية

حقق التاجر A 180 دولارًا في التجارة. حقق التاجر B 1,800 دولار.

نفس التحليل. نفس الإدخال. نفس المحطة. نفس المخرج. عشرة أضعاف الفرق في النتيجة.

في الصفقات التي حدثت بشكل خاطئ في ذلك الأسبوع، خسر Trader A 90 دولارًا لكل صفقة خاسرة. خسر التاجر B 900 دولار.

بحلول نهاية الشهر، حقق Trader A نموًا متواضعًا في الحساب. كان لدى المتداول B شهرًا متقلبًا لدرجة أنه شعر وكأنه مقامرة ومكاسب كبيرة وخسائر كبيرة تركته منهكًا عاطفيًا وغير متأكد مما إذا كان نهجه يعمل بالفعل.

كان الفرق الوحيد بين المتداول A و Trader B هو حجم المركز. لا شيء آخر. ويوضح هذا المثال لماذا لا يعتبر تحديد حجم الموضع تفصيليًا أو تقنيًا. إنه القرار الوحيد الأكثر تأثيرًا في كل صفقة تقوم بها.

هذه النسبة، التي تتراوح عادة بين 0.5٪ و 2٪ لمعظم تجار التجزئة، هي المخاطرة الخاصة بك لكل صفقة. كل شيء آخر يأتي من هذا القرار الفردي.

إذا كان حسابك 10,000 دولار وقررت المخاطرة بنسبة 1٪ لكل صفقة، فأنت على استعداد لخسارة 100 دولار في هذه الصفقة. هذا هو الحد الأقصى لخسارة الدولار.

تخبرك مسافة إيقاف الخسارة إلى أي مدى يمكن للسوق أن يتحرك ضدك قبل الخروج. لنفترض أنه يبعد 30 نقطة عن زوج اليورو/الدولار الأمريكي. إذا كانت قيمة كل نقطة في EUR/USD تبلغ حوالي 1 دولار لكل 0.1 لوت، وكنت بحاجة إلى خسارة ما لا يزيد عن 100 دولار عند إيقاف 30 نقطة، فيمكنك التداول بحد أقصى 0.33 لوت.

يحدث هذا الحساب قبل كل صفقة. ليس في بعض الأحيان. في كل مرة. يستغرق الأمر ثلاثين ثانية وهو ما يمنع التجارة الخاسرة من أن تكون أي شيء آخر غير نكسة بسيطة يمكن التحكم فيها.

إذا خسرت 5 صفقات متتالية تخاطر بنسبة 1٪ لكل صفقة، فقد فقدت ما يقرب من 5٪ من حسابك. تحتاج إلى مكاسب بنسبة 5.3٪ للتعافي. يمكن التحكم فيه. قابلة للتحقيق. مهنتك التجارية سليمة.

إذا خسرت 5 صفقات متتالية تخاطر بنسبة 5٪ لكل صفقة، فقد فقدت ما يقرب من 23٪ من حسابك. تحتاج إلى مكاسب بنسبة 30٪ للتعافي. أصعب بكثير.

إذا خسرت 5 صفقات متتالية تخاطر بنسبة 10٪ لكل صفقة، فقد فقدت ما يقرب من 41٪ من حسابك. تحتاج إلى مكاسب بنسبة 69٪ للتعافي. صعب للغاية.

خمس صفقات خاسرة متتالية ليس بالأمر غير المعتاد. حتى النهج المربح باستمرار بمعدل ربح 60٪ سينتج عنه خمس خسائر متتالية أو أكثر بانتظام. السؤال ليس ما إذا كانت الخطوط الخاسرة تحدث أم لا. يفعلون ذلك دائمًا. السؤال هو ما إذا كانت ستنهي مسيرتك التجارية أم أنها نكسة مؤقتة يمكن استردادها. تحديد الحجم المتحفظ للمركز هو الإجابة الوحيدة على هذا السؤال.

في أزواج العملات الأجنبية الرئيسية مثل EUR/USD، قد يكون التوقف النموذجي من 20 إلى 40 نقطة. في الذهب، قد يكون التوقف النموذجي من 10 دولارات إلى 20 دولارًا للأونصة. في بيتكوين، قد تكون نقطة التوقف النموذجية من 3 إلى 5٪ من الدخول. في سهم واحد، قد يتم وضع حد إيقاف بنسبة 5 إلى 8٪ تحت مستوى الدخول لحساب مخاطر الفجوة.

نفس مخاطر الحساب بنسبة 1٪ المطبقة على كل منها تنتج أحجام صفقات مختلفة جدًا لأن مسافات التوقف مختلفة جدًا. وهذا صحيح تمامًا. يخبرك السوق من خلال تقلباته بمدى اتساع نطاق التوقف لتجنب التعرض للتقلبات العادية. يمكنك استخدام هذه المعلومات لحساب حجم الصفقة الذي يحد من المخاطر الخاصة بك إلى النسبة المئوية المحددة.

النتيجة العملية هي أنك ستتداول بشكل طبيعي في صفقات أصغر في أدوات أكثر تقلبًا ومراكز أكبر في صفقات أقل تقلبًا، كل ذلك مع الحفاظ على نفس المخاطر تمامًا لكل صفقة. هذا ليس قيدًا. إنه السوق الذي يفرض التعرض المناسب بناءً على بيئة المخاطر الفعلية لكل أداة.

مع نمو حسابك من خلال التداول المربح، ينمو المبلغ بالدولار الذي يتم المخاطرة به لكل صفقة بشكل متناسب. تبلغ نسبة المخاطرة بنسبة 1٪ على حساب 10,000 دولار 100 دولار. تبلغ المخاطرة بنسبة 1٪ على حساب 15,000 دولار 150 دولارًا. تبلغ نسبة المخاطرة بنسبة 1٪ على حساب بقيمة 20,000 دولار 200 دولار.

بدون تغيير نسبة المخاطرة الخاصة بك، يتم توسيع تداولاتك الفائزة تلقائيًا بالدولار مع نمو حسابك. إن نفس المهارة التحليلية، ونفس النهج، ونفس الانضباط، المطبقة على قاعدة حسابات متنامية، تنتج عوائد متسارعة للدولار بمرور الوقت.

والعكس مهم بنفس القدر. مع تقلص حسابك من سلسلة خسائر متتالية، يتقلص المبلغ بالدولار الذي يتم المخاطرة به لكل صفقة بشكل متناسب. يحميك هذا بشكل طبيعي أثناء فقدان الخطوط عن طريق تقليل التعرض عند سقوط الحساب. لا يمكنك تفجير حساب يتداول بنسبة 1٪ لكل صفقة حتى من خلال سلسلة خسائر ممتدة.