الجمع بين التحليل الأساسي وسياق السوق

ومع ذلك، فإن تداولاتهم دائمًا ما تخطئ في التوقيت. يشترون زوجًا من العملات في اللحظة التي يحدث فيها حدث أساسي صعودي ويشاهدونه ينخفض لمدة ثلاثة أيام قبل أن يسير في النهاية في اتجاههم.

الآن فكر في تاجر ثانٍ. لقد أمضى هذا الشخص شهورًا في تطوير مهاراته في التحليل الفني. يمكنهم تحديد الدعم والمقاومة، وقراءة الاتجاهات، وأنماط الرسم البياني الفوري، واستخدام المؤشرات بفعالية. لكنهم يتاجرون دون وعي بالصورة الأساسية. يقومون بإجراء صفقات طويلة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي دون معرفة أن البنك المركزي الأوروبي قد أشار للتو إلى تخفيضات أسعار الفائدة. إنهم يشغلون مناصب من خلال إصدارات البيانات الرئيسية دون أي فكرة عما هو موجود في التقويم.

غالبًا ما يكون التوقيت مناسبًا. الاتجاه خاطئ.

التجار الأكثر فعالية ليسوا أيًا من هؤلاء. كلاهما في وقت واحد. قراءة الصورة الأساسية للاتجاه واستخدام التحليل الفني للتوقيت. يتناول هذا الفصل كيفية الجمع بين هذين بطريقة عملية وقابلة للتنفيذ.

الخطوة الأولى: استخدم التحليل الأساسي لتحديد التحيز الاتجاهي. ماذا تقول الصورة الأساسية عن هذه العملة أو السهم أو السلعة خلال الأيام أو الأسابيع أو الأشهر القادمة؟ هل ينمو الاقتصاد أم يتباطأ؟ هل من المرجح أن ترتفع الأسعار أو تنخفض؟ هل أصبح التضخم تحت السيطرة أم يظل مرتفعًا؟ تمنحك الإجابة تحيزًا اتجاهيًا، وهو الاتجاه الذي تريد التداول فيه.

الخطوة الثانية: استخدم التحليل الفني للعثور على الإدخال. نظرًا لتحيزك الاتجاهي، فأنت تبحث الآن تحديدًا عن الإعدادات الفنية التي تتوافق مع هذا الاتجاه. إذا أشار التحليل الأساسي إلى أن الدولار يجب أن يرتفع، فأنت تبحث عن إعدادات شراء لأزواج الدولار. أنت لا تأخذ إعدادات فنية عشوائية. أنت تأخذ فقط تلك التي تطابق الاتجاه الذي تشير إليه الأساسيات.

الخطوة الثالثة: استخدم إدارة المخاطر لتحديد التجارة. يتم تحديد الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح قبل وضع الصفقة. يمنحك التحليل الأساسي الثقة في الاتجاه. يمنحك التحليل الفني مستوى دخول وإبطال محددًا. تحميك إدارة المخاطر إذا كان كلاهما خاطئًا.

تعمل هذه العملية المكونة من ثلاث خطوات على تحويل إطارين تحليليين منفصلين إلى نهج تداول واحد متماسك.

الخلفية الأساسية صعودية للدولار الأمريكي. التوظيف القوي، ارتفاع التضخم، الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة. الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في اتجاه صعودي واضح مع ارتفاعات أعلى وقيعان أعلى. تراجع السعر إلى المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا والذي يعمل كدعم ديناميكي. يتشكل نموذج الشموع الصاعد عند هذا المستوى. يتجه مؤشر القوة النسبية إلى الأعلى من مستوى عدم ذروة الشراء.

تتم مواءمة كل جزء من المعلومات الأساسية والتقنية والإطار الزمني والمؤشر. يقول التحليل الأساسي شراء الدولار. يشير التحليل الفني إلى الشراء هنا، عند هذا المستوى، مع هذا التوقف.

هذا هو التقاء على أعلى مستوى. وتتمتع الصفقات التي تتمتع بهذا المستوى من المحاذاة باحتمالية نجاح أعلى بكثير من الصفقات التي يتم إجراؤها على نوع واحد من التحليل وحده.

والعكس مهم بنفس القدر. عندما يشير تحليلك الأساسي إلى اتجاه واحد ويشير تحليلك الفني إلى الاتجاه الآخر، فإن الاستجابة المناسبة عادة ما تكون الانتظار. عدم تجاوز أحدهما بالآخر. عدم أخذ التجارة والأمل. الانتظار حتى توضح الصورة.

أنت تنظر إلى EUR/USD ويظهر الرسم البياني اليومي ما يبدو أنه إعداد صعودي. التراجع إلى مستوى الدعم الرئيسي مع تشكيل المطرقة. من الناحية الفنية، يبدو الإعداد معقولًا.

ولكن قبل أن تأخذها، تطرح سؤالًا أساسيًا. ما هي الخلفية الأساسية لزوج اليورو/الدولار الأمريكي في الوقت الحالي؟ هل البنك المركزي الأوروبي أكثر تشاؤمًا أم أكثر تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي؟ هل اقتصاد منطقة اليورو أقوى أم أضعف من الولايات المتحدة؟ ما الذي أظهرته أحدث بيانات التضخم على كلا الجانبين؟

إذا كانت الأساسيات تشير إلى أن اليورو يجب أن يكون أضعف، وأن البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة، وأن اقتصاد منطقة اليورو يعاني، والبيانات الأمريكية قوية، فإن لديك إعدادًا فنيًا يتعارض مع الرياح الأساسية. هذا لا يعني أن التجارة ستفشل تلقائيًا. ولكن هذا يعني أنك يجب أن تكون أقل ثقة بكثير بها، وأن تأخذها بحجم مركز أصغر، وأن تكون مستعدًا لقطعها بسرعة إذا لم تعمل على الفور.

إذا كانت الأساسيات محايدة، ولا يوجد تحيز اتجاهي قوي لأي من العملتين، فإن الإعداد الفني له وزنه الكامل ويمكنك تحمله بثقة عادية.

تعد عملية التصفية هذه، التي تسأل عما إذا كانت الخلفية الأساسية تدعم أو تقوض كل إعداد فني، واحدة من أبسط وأقوى التحسينات التي يمكنك إجراؤها على تداولك.

لا يمكن أن يكون التحليل الأساسي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أكثر وضوحًا. تقوم الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة بقوة. تحافظ اليابان على أسعار الفائدة عند الصفر. يتوسع فارق سعر الفائدة بشكل كبير لصالح الدولار. يتدفق رأس المال نحو الولايات المتحدة. يجب أن يرتفع الدولار الأمريكي/الين الياباني.

وكانت كذلك. ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من حوالي 115 في بداية عام 2022 إلى أكثر من 150 بحلول أكتوبر، وهي خطوة بأكثر من 3000 نقطة، وهي واحدة من أكبر التحركات المستدامة في تاريخ سوق الفوركس.

قد يكون المتداول الذي استخدم التحليل الفني فقط قد اكتشف أجزاء من هذه الخطوة. كان المتداول الذي استخدم التحليل الأساسي فقط سيعرف الاتجاه ولكنه كافح للعثور على أفضل الإدخالات في سوق لم يتراجع كثيرًا.

كان المتداول الذي استخدم كلاهما سيعرف أن الاتجاه صعودي ويستخدم كل تراجع فني إلى مستوى الدعم، وكل اختبار لخط الاتجاه، وكل لمسة من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا كفرصة لشراء المزيد، مع الاقتناع الكامل بأن الرياح الأساسية كانت في الخلف.

هذه هي قوة الجمع بين الاثنين.