بناء روتين التحليل الأساسي

يبدأون في قراءة كل شيء. كل خطاب للبنك المركزي. كل تقرير اقتصادي. كل مقال إخباري مالي. كل تعليق من المحللين. في غضون أسبوع، تتم تغطية شاشتهم في علامات تبويب المتصفح، ويصبح دفتر الملاحظات الخاص بهم مليئًا بالأرقام، وهم أكثر ارتباكًا بشأن اتجاه السوق مما كانوا عليه قبل أن يبدأوا.

المشكلة ليست الجهد. إنه هيكل.

التحليل الأساسي بدون إطار لتنظيم ما تعرفه وتطبيقه على قرارات التداول هو مجرد ضجيج مع الحواشي السفلية. الهدف هو عدم معرفة كل شيء عن كل اقتصاد. الهدف هو الحصول على رؤية واضحة ومحدثة بانتظام حول الدوافع الأساسية ذات الصلة بالأدوات التي تتداولها، وترجمة هذا الرأي إلى تحيز اتجاهي يوجه كل صفقة تقوم بها.

يمنحك هذا الفصل هذا الإطار.

لكل زوج من العملات أو فئة الأصول، اسأل نفسك مجموعة من الأسئلة القياسية.

ما هو معدل الفائدة الحالي في كل اقتصاد ذي صلة وما الاتجاه الذي يتجه إليه؟ هل تغير أي شيء في الأسبوع الماضي، مثل الخطاب، أو إصدار البيانات، أو إشارة السياسة، التي تؤثر على توقعات سعر الفائدة؟

ما الذي تظهره أحدث بيانات التضخم وهل يتجه التضخم نحو هدف البنك المركزي أو بعيدًا عنه؟ هل هذا يضغط على البنك المركزي للتحرك؟

كيف يعمل الاقتصاد؟ هل النمو يتسارع أم يتباطأ؟ هل التوظيف قوي أم يظهر علامات ضعف؟

ما هي أسعار السوق حاليًا لقرار البنك المركزي التالي؟ هل هناك خطر من أن يسفر الاجتماع القادم عن مفاجأة في أي من الاتجاهين؟

هل هناك أي تطورات جيوسياسية مهمة تؤثر على بيئة المخاطر؟

تمنحك الإجابات على هذه الأسئلة، التي يتم تحديثها أسبوعيًا، وجهة نظر أساسية حالية وذات صلة تقوم بها في كل جلسة تداول في الأسبوع التالي.

كل يوم قبل فتح أي رسوم بيانية أو التفكير في أي صفقات، يمكنك التحقق من التقويم الاقتصادي لذلك اليوم والأربع وعشرين ساعة القادمة. يمكنك ملاحظة أي أحداث ذات تأثير كبير والأدوات التي تؤثر عليها. بالنسبة لكل حدث ذو تأثير كبير، يمكنك ملاحظة التوقعات، وما يتوقعه السوق، والتفكير بإيجاز فيما قد تعنيه المفاجأة في أي من الاتجاهين بالنسبة للسوق.

يستغرق هذا ثلاث دقائق. ليس ثلاثين. ثلاثة. الهدف ليس التحليل العميق. الهدف هو الوعي. أنت لا تحاول التنبؤ بنتيجة كل إصدار بيانات. أنت ببساطة تضمن عدم القبض عليك مطلقًا وأنت تشغل منصبًا خلال حدث كبير لم تكن تعلم بقدومه.

يبدو هذا واضحًا ولكنه صعب نفسيًا. إذا كان لديك نظرة صعودية للدولار لمدة ثلاثة أسابيع وقمت بالتداول حوله، ثم ظهرت بعض البيانات التي تضعف الحالة بشكل كبير، وهو تقرير أضعف بكثير من المتوقع، وهو تحول حذر مفاجئ من الاحتياطي الفيدرالي، فإن الميل البشري الطبيعي هو تفسير البيانات. للعثور على أسباب عدم تغيير الأطروحة. للاحتفاظ بالمنظر لأنك ملتزم به بالفعل.

هذه واحدة من أغلى العادات التي يمكن للمتداول تطويرها. تتغير الظروف الأساسية. يتحرك الاقتصاد عبر الدورات. البنوك المركزية تغير موقفها. تتطور الأوضاع الجيوسياسية. التاجر الذي يقوم بتحديث وجهة نظره بسرعة عندما تتطلب البيانات ذلك يكون دائمًا في وضع أفضل من الشخص الذي يحمل أطروحة الأمس في مواجهة أدلة اليوم.

عندما تصل بيانات جديدة مهمة تتعارض مع وجهة نظرك الأساسية الحالية، تكون العملية الصحيحة بسيطة. أعد التقييم بصدق. اسأل عما إذا كانت البيانات مفاجأة لمرة واحدة أم بداية الاتجاه. إذا كان هذا هو الاتجاه، فقم بتحديث وجهة نظرك. اضبط تداولاتك وفقًا لذلك.

إليك ما يبدو عليه روتين التداول الكامل عندما يتم دمج كل شيء.

تقوم يوم الأحد بإجراء المراجعة الأساسية الأسبوعية. تقوم بتحديث التحيز الاتجاهي لكل أداة تتداولها. لاحظت الأحداث الرئيسية في التقويم للأسبوع القادم.

كل صباح قبل فتح أي رسوم بيانية، تقوم بفحص التقويم لمدة ثلاث دقائق. يمكنك ملاحظة ما سيحدث اليوم وتدوين ملاحظة ذهنية لأي صفقات أو صفقات مخططة تحتاج إلى حساب الأحداث القادمة.

عندما تجلس لتحليل الرسوم البيانية، تبدأ بأعلى إطار زمني. تسأل عما إذا كانت الصورة الفنية في هذا الإطار الزمني تتوافق مع تحيزك الاتجاهي الأساسي. إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت تبحث عن الإعداد الذي سيتم تطويره في الإطار الزمني المتوسط. في حالة محاذاة الصور الفنية والأساسية، فإنك تبحث عن إشارة الدخول في الإطار الزمني الأدنى.

قبل الدخول تقوم بتحديد الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح. يمكنك التحقق من التقويم مرة أخرى للتأكد من عدم إصدار أي شيء في الساعتين التاليتين يمكن أن يعطل الإعداد.

أنت تضع التجارة. يمكنك إدارتها وفقًا لخطتك. تقوم بمراجعة النتيجة بصدق في نهاية الجلسة أو الأسبوع.

هذا ليس نظامًا معقدًا. إنها عملية منضبطة. والانضباط، الذي يتم تطبيقه باستمرار بمرور الوقت، هو ما يفصل المتداولين الذين لا يزالون يتداولون بعد ثلاث سنوات من الآن عن أولئك الذين ليسوا كذلك.